兴全基金谢治宇:发掘优质标的 赚业绩增长的钱

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2018-06-18

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  (责编:孙嘉伟(实习生)、尹深)推荐阅读中国人假日越来越多了  最近,身边不少人在规划即将到来的端午节小长假去哪儿玩。端午节假期源于2008年,从这一年起,国务院规定清明、端午、中秋等3个传统节日放假3天。如今,不仅是节假日,很多人还会选择在双休日进行短途旅行、游览参观。

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步入2018年以来,A股市场受到国际国内宏观经济走势影响波动进一步加剧。 兴全基金投资总监,兴全合润,兴全合宜基金经理谢治宇近日表示,今年的A股市场赚取估值提升的钱会比较困难,应该通过更细致的研究挖掘出优质标的去赚取业绩增长的钱。 谢治宇认为,美国进入加息周期,国内继续去杠杆,这两方面的因素都将会使得国内的货币政策呈现相对收紧的态势。

基于此判断,估值大幅提升的可能性将降低,故选择投资标的时需要进一步提高业绩成长性的权重,以及估值与盈利的匹配度。 去年表现抢眼的,今年却经历了较大幅度的回调。

在谢治宇看来这一方面是因为去年机构的持仓集中在白马股,市场对这些公司预期给的过高,今年业绩出来后预期有所回落;二是由于获利盘的了结需求,前期市场关注度过高,略有低于预期的情况发生就容易带来股价调整。

但是谢治宇认为,白马股跌到目前的区间,要关注是不是又到了可以关注的区间。

只要基本面没有出现问题,估值跌回到合理区间后,是可以逐渐配置起来的。

谢治宇强调称,选股原则仍然是重视估值与盈利的匹配度,选择基本面问题不大、成长性好、估值合理的公司,期望得到稳定合理的回报,现在这样的市场行情中,正确的思路是通过投资质地好的公司来构建安全边际。

对于具体行业方面,谢治宇表示当前时点对保险板块还是比较乐观的。 首先,中国保险业精算假设非常严格,所以估值体系很扎实,支撑了估值向上的弹性;其次,去年下半年保费基数有所回落,利于今年的保费增速数据;利率方面,在美国加息、国内去杠杆的大环境下,利率应该不会无限制下行;投资方面,下半年的蓝筹白马会在上半年回调基础上有所修正。

不利的因素基本都在可控范围内,并且在转好。